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La société Canadienne Barrick Gold achète Randgold pour 6 milliards $

apr-news/ La société Canadienne Barrick Gold Corp
Mercredi, 26 septembre 2018

La société Canadienne Barrick Gold achète Randgold pour 6 milliards $

APRNEWS- La société Canadienne Barrick Gold Corp a accepté d’acheter Randgold Resources Ltd dans le cadre d’une opération portant sur les actions de 6 milliards de dollars, afin de créer le plus grand producteur d’or au monde dans une industrie  sous la pression des investisseurs qui veulent mettre à profit les capitaux

La nouvelle société Barrick, qui sera cotée à New York et à Toronto, détiendra cinq des dix mines d’or les moins coûteuses au monde et aura une valeur marchande de 19,4 milliards de dollars, d’après les transactions de lundi.

Cela en ferait le plus grand producteur d’or au monde en termes de capitalisation boursière, dépassant Newmont Mining Corp, selon les calculs de Reuters.

Les actions de Randgold ont clôturé en hausse de 6%, ce qui en fait le plus gros gagnant de l’indice minier de Londres et le valorise à 6,5 milliards de dollars. Les actions de Barrick Gold, le deuxième plus grand producteur d’or au monde, ont clôturé en hausse de 5,8% à Toronto.

“Randgold a l’agilité et la rapidité d’une entreprise plus jeune et plus petite, tout comme Barrick dans ses premières années, tandis que Barrick dispose de l’infrastructure et de la portée mondiale d’une grande entreprise”, a déclaré John Thornton, président de Barrick Gold

Le directeur de Randgold, Mark Bristow, deviendra le directeur général et le président de la société fusionnée, prenant avec lui le directeur financier Graham Shuttleworth. Thornton, un ancien banquier de Goldman Sachs, sera président exécutif.

Bristow, un géologue de 59 ans, est à la tête de Randgold depuis sa création en 1995 et est connu pour son approche directe  de la gestion de la société.

L’accord rassemble deux cadres ayant des styles de leadership et des parcours différents. Deux tiers des administrateurs du conseil d’administration du nouveau Barrick seront nommés par Barrick et un tiers par Randgold.

“Nous ne voyons aucune raison de modifier l’approche de Randgold. Si nous ne pouvons pas livrer quelque chose de plus grand et de meilleur, nous ne le ferons pas”, a déclaré M. Bristow lors d’un appel aux analystes.

La nouvelle société aura le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements le plus élevé du secteur, une marge d’Ebitda de près de 50% sur la base des chiffres de 2017 et la position de coût de trésorerie la plus basse parmi ses pairs.

En 2017, Barrick Gold et Randgold ont produit ensemble 6,64 millions d’onces, tandis que le deuxième plus important producteur d’or, Newmont, a produit 5,27 millions d’onces.

Les deux sociétés ont indiqué qu’elles s’alignaient sur leur stratégie avec les investisseurs chinois, après que M. Barrick ait déclaré qu’il ferait plus pour attirer les investisseurs de la Chine.

Randgold détient des mines au Mali, en Côte d’Ivoire et en République du Congo, où elle a été confrontée à un risque réglementaire, un facteur avec lequel la filiale africaine de Barrick, Acacia Mining, doit traiter en Tanzanie.

M. Klein & Co et Morgan Stanley ont conseillé Barrick sur la transaction, tandis que CIBC et Barclays ont été les conseillers financiers de Randgold.

Cela en ferait le plus grand producteur d’or au monde en termes de capitalisation boursière, dépassant Newmont Mining Corp, selon les calculs de Reuters.

Les actions de Randgold ont clôturé en hausse de 6%, ce qui en fait le plus gros gagnant de l’indice minier de Londres et le valorise à 6,5 milliards de dollars. Les actions de Barrick Gold, le deuxième plus grand producteur d’or au monde, ont clôturé en hausse de 5,8% à Toronto.

“Randgold a l’agilité et la rapidité d’une entreprise plus jeune et plus petite, tout comme Barrick dans ses premières années, tandis que Barrick dispose de l’infrastructure et de la portée mondiale d’une grande entreprise”, a déclaré John Thornton, président de Barrick Gold

Le directeur de Randgold, Mark Bristow, deviendra le directeur général et le président de la société fusionnée, prenant avec lui le directeur financier Graham Shuttleworth. Thornton, un ancien banquier de Goldman Sachs, sera président exécutif.

Bristow, un géologue de 59 ans, est à la tête de Randgold depuis sa création en 1995 et est connu pour son approche directe  de la gestion de la société.

L’accord rassemble deux cadres ayant des styles de leadership et des parcours différents. Deux tiers des administrateurs du conseil d’administration du nouveau Barrick seront nommés par Barrick et un tiers par Randgold.

“Nous ne voyons aucune raison de modifier l’approche de Randgold. Si nous ne pouvons pas livrer quelque chose de plus grand et de meilleur, nous ne le ferons pas”, a déclaré M. Bristow lors d’un appel aux analystes.

La nouvelle société aura le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements le plus élevé du secteur, une marge d’Ebitda de près de 50% sur la base des chiffres de 2017 et la position de coût de trésorerie la plus basse parmi ses pairs.

En 2017, Barrick Gold et Randgold ont produit ensemble 6,64 millions d’onces, tandis que le deuxième plus important producteur d’or, Newmont, a produit 5,27 millions d’onces.

Les deux sociétés ont indiqué qu’elles s’alignaient sur leur stratégie avec les investisseurs chinois, après que M. Barrick ait déclaré qu’il ferait plus pour attirer les investisseurs de la Chine.

Randgold détient des mines au Mali, en Côte d’Ivoire et en République du Congo, où elle a été confrontée à un risque réglementaire, un facteur avec lequel la filiale africaine de Barrick, Acacia Mining, doit traiter en Tanzanie.

M. Klein & Co et Morgan Stanley ont conseillé Barrick sur la transaction, tandis que CIBC et Barclays ont été les conseillers financiers de Randgold.

Avec Intellivoire