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APRNEWS : l'Afrique pourrait devenir un marché de cannabis de plusieurs milliers de dollars

Cannabis - marché - Business
Mardi, 19 juillet 2022

APRNEWS : l'Afrique pourrait devenir un marché de cannabis de plusieurs milliers de dollars

APRNEWS - L'Afrique a incontestablement le potentiel d'être un leader mondial dans la culture du cannabis et de ses produits, mais des contrôles nationaux stricts et des réglementations mondiales strictes font obstacle à la création d'une industrie en plein essor de plusieurs milliards de dollars.

APRNEWS - Une demi-heure après le début d'un discours sur l'état de la nation ponctué de mesures familières pour lutter contre une situation économique morose, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a lancé un sourire malicieux à son auditoire du Cap. Mimant les gestes d'un fumeur, joint imaginaire levé à ses lèvres, il confiait avec humour son dernier plan pour relancer une croissance molle.  

«Nous allons revoir le cadre politique et réglementaire pour le chanvre industriel et le cannabis – ce qui sera une bonne nouvelle pour nos habitants du Cap oriental et du KwaZulu Natal – afin de réaliser un énorme potentiel d'investissement et de création d'emplois. Maintenant, ce produit naturel, que nos gens cultivent et récoltent à plusieurs fins, va être industrialisé - et non plus limité au processus de fumage !" il a plaisanté. 

Malgré le ton plaisant, qui a provoqué des rires du public et une poignée d'applaudissements, il était clair que le président considère l'industrie comme une proposition très sérieuse. Le secteur légal du chanvre et du cannabis, a-t-il déclaré à la nation, a le potentiel de créer plus de 130 000 nouveaux emplois en Afrique du Sud. Pour approfondir son propos, il a souligné le Lesotho - le petit royaume indépendant enfermé dans la masse continentale de l'Afrique du Sud - comme un brillant exemple d'un pays saisissant déjà les énormes opportunités de la culture du cannabis. 

« Notre voisin immédiat, le Lesotho, a progressé à pas de géant dans l'industrialisation du cannabis, et les produits qui peuvent être obtenus à partir de chanvre et de cannabis sont très demandés dans le monde entier. Nous voulons exploiter cela afin de pouvoir libérer l'énergie de nos agriculteurs ordinaires dans les différentes régions de notre pays », a déclaré Ramaphosa.

La plante interdite se généralise

L'Afrique du Sud n'est que le dernier pays à se tourner résolument en faveur d'un secteur qui a connu une transition étonnante d'une industrie mondiale de l'ombre à une puissance agro-industrielle. Du cannabis médical aux suppléments de style de vie et au tabagisme récréatif, les changements culturels, médicaux et juridiques transportent fermement l'odeur de la plante autrefois interdite dans le courant dominant mondial.  

D'ici 2023, la valeur du marché légal du cannabis en Afrique pourrait être d'au moins 7,1 milliards de dollars dans neuf pays africains clés s'ils légalisaient l'utilisation récréative et médicale, selon  The African Cannabis Report des analystes de l'industrie Prohibition Partners. Dans le monde entier, la période de verrouillage de Covid-19 a vu des ventes record de cannabis dans plusieurs régions. Les ventes mondiales de CBD (un ingrédient actif du cannabis fréquemment utilisé comme remède naturel), de cannabis médical et de cannabis à usage adulte (récréatif) ont dépassé 37,4 milliards de dollars en 2021 et pourraient atteindre 102 milliards de dollars d'ici 2026, selon la société.  

À la fin de 2021, seuls l'Uruguay, le Canada et une poignée d'États américains avaient entièrement légalisé le cannabis pour un usage adulte, mais le Mexique et Israël sont prêts à le faire cette année, et les Pays-Bas et la Suisse préparent des procès judiciaires. Pendant ce temps, des dizaines de pays dans le monde autorisent déjà le cannabis à des fins médicales et autorisent la vente de produits en vente libre infusés au CBD, notamment des huiles, des boissons et des collations.  

Pour les nombreux pays africains qui possèdent un climat idéal pour la culture de la plante, ces tendances mondiales représentent une opportunité dynamique. 

« L'Afrique est un leader de la production mondiale depuis plusieurs décennies. Il a un énorme avantage comparatif, les plantes peuvent pousser à l'extérieur, elles peuvent produire plusieurs cultures par an », explique Chris Duvall, professeur et titulaire de la chaire de géographie et d'études environnementales à l'Institut latino-américain et ibérique de l'Université du Nouveau-Mexique et auteur de Les racines africaines de la marijuana . 

« La main-d'œuvre agricole est peu coûteuse. Les intrants sont relativement bon marché. L'Afrique a un potentiel énorme parce qu'il y a des connaissances, il y a un avantage concurrentiel uniquement en termes d'écologie. 

Pourtant, malgré l'apparente aptitude de l'Afrique à la culture à grande échelle - les Nations Unies estiment que plus de 38 000 tonnes de cannabis sont produites illégalement à travers l'Afrique chaque année - et le statut enraciné de la plante dans la culture de plusieurs pays africains, son utilisation reste proscrite dans tous sauf une infime poignée des nations africaines.  

De plus, les entreprises souhaitant opérer dans le secteur doivent gérer des coûts de démarrage élevés, des réglementations strictes et en constante évolution et une législation pays par pays. Certains critiques craignent que seules les entreprises étrangères riches en liquidités puissent profiter du marché africain, excluant les producteurs nationaux et érigeant un modèle familier basé sur l'extraction de matières premières avec une valeur ajoutée limitée dans le pays.  

"L'Afrique devient très importante sur les marchés mondiaux en tant que centre de production en raison de ces avantages concurrentiels", déclare Duvall. "Le problème est de savoir qui contrôle cela et qui génère de la richesse à partir de cela?"

Le Lesotho ouvre la voie 

Nichée dans une douce plaine au milieu des montagnes spectaculaires du Lesotho, l'installation de Kolojane est le genre d'endroit que Ramaphosa avait en tête lorsqu'il a parlé de l'énorme progrès du cannabis chez le voisin de l'Afrique du Sud. Sous un vaste filet anti-grêle translucide, des milliers de plants de cannabis – certains atteignant 4 m de haut – profitent de l'abondant soleil du pays. Les travailleurs récoltent et taillent les plantes à la main et à la machine, avant que la biomasse ne soit séchée et transportée vers la salle de conditionnement où elle est inspectée, pesée et ensachée. 

Le site, détenu et exploité par Highlands Investments, basé au Cap, comprend un centre de fertigation, d'essais et d'enregistrement de données. Dans le cycle actuel, l'entreprise récoltera 11 hectares, ce qui, selon le directeur général Mark Corbett, produira environ 8,5 tonnes de THC (le principal constituant psychoactif du cannabis). De là, le produit sera expédié vers les marchés médicaux et grand public internationaux.   

Le Lesotho a été l'un des premiers pays africains à accorder des licences pour la culture du cannabis à des fins médicales et scientifiques, et constitue désormais un modèle de la manière dont les ambitions de culture de l'Afrique peuvent être réalisées, déclare Corbett.  

«Nous pouvons certainement développer le moins cher au monde. Ce que nous avons comme avantage, surtout en tant que culture en extérieur, c'est que nous avons une main-d'œuvre bon marché et que nous avons beaucoup d'espace, beaucoup de soleil, une altitude élevée. Nous avons le climat qui nous permet d'être très compétitifs en termes de coûts. Nous sommes dans le même fuseau horaire que l'Europe, et géographiquement, il est beaucoup plus pratique pour nous d'expédier en Europe. En ce qui concerne la langue avec les pays du Commonwealth, nous constatons qu'il y a beaucoup d'affaires qui se passent entre nous et le Royaume-Uni et l'Europe. 

Ces avantages naturels et situationnels ont suscité l'intérêt d'investisseurs plus éloignés que l'Afrique du Sud. À la mi-mars, Akanda, une société basée à Londres qui possède le campus de culture Bophelo Bioscience & Wellness au Lesotho, a annoncé la réalisation de son offre publique initiale de 4 millions d'actions sur le marché des capitaux Nasdaq. Initialement offerte au prix de 4 $ l'action, l'action s'est échangée jusqu'à 31 $ l'action avant de s'établir à environ 8 $.

La société de cannabis médical et de bien-être, qui possède un importateur et un distributeur qui approvisionne les pharmacies et les cliniques au Royaume-Uni, affirme qu'elle utilisera le produit principalement pour les propriétés, les installations et l'équipement, les opérations et le fonds de roulement. Le PDG Tej Virk déclare que les avantages du Lesotho vont au-delà de son environnement naturel et comprennent un régime réglementaire réactif et un écosystème industriel favorable.  

"Le Lesotho a été le premier pays d'Afrique à autoriser la culture et la fabrication de cannabis médical en 2017. C'est un pays à part et je pense qu'ils ont saisi cette opportunité d'être un leader et ce faisant à ce stade, le pays a attiré un beaucoup de capitaux. Notre exploitation est située dans une zone économique spéciale de la région de Mafeteng. Et cela nous offre beaucoup d'avantages, dont l'un est un taux d'imposition des sociétés moins élevé. Le gouvernement nous soutient et il n'essaie pas de mettre des obstacles. Cela se traduit par la façon dont nous obtenons une réactivité à tout ce qui est nécessaire pour exporter notre produit.

Des mains gantées cueillent des plants de cannabis.

Une travailleuse cueille des feuilles de plants de cannabis à l'intérieur d'une serre appartenant à Medigrow, une entreprise lesotho-canadienne qui cultive du cannabis légal, située près de Marakabei, au Lesotho. (Photo: GUILLEM SARTORIO / AFP)

Une meilleure réglementation nécessaire 

Mais trouver un pays hôte généreux dans lequel cultiver n'est qu'une partie du défi d'opérer dans une chaîne d'approvisionnement mondiale complexe de cannabis définie par une réglementation enchevêtrée, des normes d'exportation exigeantes et une concurrence à l'échelle industrielle dans le monde développé, en particulier en Amérique du Nord. Naviguer sur le marché exige de la persévérance et de l'expertise, déclare Mark Corbett.   

"J'aimerais qu'ils obtiennent une sorte de cadre réglementaire mondial, car cela nous faciliterait la vie. La simple logistique d'expédition pour nous est un cauchemar absolu car chaque pays traversé, des réglementations différentes s'appliquent. Même au sein de ces juridictions, les régulateurs ne savent souvent pas quelles sont les réglementations. Les autorités douanières ne connaissent pas les réglementations, ce qui rend le transport des produits extrêmement difficile. » 

Alors que les suppléments infusés au CBD ont tendance à être soumis à la réglementation sur les nouveaux aliments au Royaume-Uni, par exemple, en Afrique du Sud, ces produits peuvent être répertoriés comme médecine complémentaire avec des limites de dosage limitant la quantité qu'un individu peut acheter. Les entreprises doivent s'adresser individuellement aux régulateurs nationaux et, dans certains pays cibles, le simple fait de savoir quel régulateur est responsable de l'approbation de quel produit est un défi.   

Sur d'autres marchés, il est tout à fait clair quels régulateurs dominent - les produits destinés à l'exportation vers les marchés médicaux en Europe doivent généralement répondre à des normes scientifiques rigoureuses que seules les entreprises les mieux organisées peuvent espérer atteindre.

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Valeur de déverrouillage

L'insistance sur l'uniformité stricte des produits exigée par les régulateurs mondiaux joue souvent contre les petits agriculteurs africains qui cultivent à l'extérieur, où le contrôle des températures, des toxines du sol et d'autres variables est beaucoup plus difficile. 

Le résultat, dit Duvall, est une industrie « néocoloniale » en Afrique qui dessert en grande partie le marché de l'exportation, mais est séparée du contexte culturel de la culture historique du cannabis et de l'expertise en Afrique même. Il dit que c'est un modèle qui exclut les Africains bien informés au détriment des étrangers bien capitalisés, et dans lequel les semences africaines sont achetées à un prix dérisoire pour être cultivées dans le nord global.  

« Structurellement, le marché mondial et le marché légal désavantagent les gens ordinaires en Afrique, en Asie du Sud et en Amérique du Sud », déclare Duvall. « Dans les endroits qui ne sont pas à forte intensité de capital, cela enlève essentiellement cet avantage comparatif que l'Afrique a de pouvoir cultiver plusieurs cultures tout au long de l'année. Les besoins en énergie et en eau de la production intérieure sont incroyablement élevés et la façon dont elle est contrôlée de nos jours signifie que c'est quelque chose de plus industriel qu'autre chose. Ce sont ces clones génétiques qui doivent être cultivés dans ces conditions très spécifiques pour l'uniformité. C'est cet hybride vraiment bizarre d'usine et d'industrie. 

Cela a conduit les entreprises africaines à réfléchir attentivement à la manière dont elles peuvent libérer de la valeur. Pour Highlands, qui a fusionné l'année dernière avec Goodleaf, une marque sud-africaine de CBD avec un portefeuille de 30 produits distribués dans les magasins de détail, les cafés et en ligne, la réponse est de se concentrer sur les produits de consommation et médicaux spécialisés plutôt que sur le cannabis spécifiquement adapté à le marché international du tabagisme médical. L'entreprise propose des soins de la peau, de la nourriture, des boissons et des suppléments et travaille avec un partenaire sur des produits médicaux spécialisés.  

"Nous ne cherchons pas à créer ce beau bourgeon à fumer vraiment soigné que vous trouverez sur le marché médical allemand, par exemple", déclare Corbett. « C'est beaucoup plus axé sur la fourniture d'intrants à l'extraction, là où se trouve la chaîne de valeur… Je ne vois tout simplement pas de personnes âgées souffrant de douleurs chroniques rouler un joint. Je pense que nous allons évoluer là où la médecine en est aujourd'hui avec des pilules, des inhalateurs, etc. Nous nous positionnons donc pour fournir des produits à haute teneur en THC très rentables dans ces industries », déclare Corbett. 

Libérer le marché intérieur 

Une façon d'augmenter les opportunités privilégiées par les cultivateurs, grands et petits, serait de libérer les marchés africains pour la consommation intérieure. Plusieurs pays d'Afrique australe autorisent l'usage médical, mais aucun n'a pleinement légalisé l'usage récréatif et l'environnement juridique du continent reste l'un des plus restrictifs au monde.  

L'Afrique du Sud, cependant, peut être un signe avant-coureur des choses à venir. Gabriel Theron, PDG du cultivateur sud-africain Cilo Cybin et fondateur de la première société d'acquisition à usage spécial axée sur le cannabis en Afrique, qui devrait être cotée à la JSE, déclare qu'il est de plus en plus évident qu'un modèle exclusivement destiné à l'exportation est voué à l'échec. 

« Je ne crois pas que nous ayons un modèle durable lorsque nous ne parlons que d'exportation. Ce qu'il faut, c'est qu'ils doivent déprogrammer les niveaux de THC et les niveaux de CBD afin que le marché récréatif puisse s'ouvrir, afin que votre marché médical puisse s'ouvrir. Actuellement, les gens peuvent avoir accès au produit, mais c'est une ordonnance d'un médecin, vous avez besoin d'une approbation par patient pendant six mois à la fois, et vous ne pouvez pas déplacer le volume. 

Cela a également des implications pour les investissements étrangers, dit-il : "Si vous avez des opérations en Amérique du Nord, en Europe, en Australie, vous ne vous ouvrirez en Afrique du Sud que si vous pouvez vous emparer des marchés locaux". 

Theron dit que les régulateurs en Afrique du Sud et ailleurs devraient poursuivre un système de réglementation plus agile qui est plus flexible envers le cannabis et d'autres médicaments à base de plantes. La légalisation des loisirs en particulier débloquerait un énorme marché intérieur, soutient-il.  

«Laissez les agriculteurs s'inquiéter de la production de chanvre, mettez le côté récréatif au même titre que l'alcool et le tabac, et les gars qui veulent créer des médicaments, traitez-les comme des médicaments. si vous regardez l'Afrique du Sud, nous sommes assez loin derrière en termes de course mondiale. À mon avis, si vous deviez venir et dire que nous allons ouvrir toute la recherche sur la médecine à base de plantes, parce que nous pouvons voir que c'est là que le monde évolue, alors beaucoup de ces entreprises viendraient en Afrique du Sud pour faire la recherche, pour mettre en place des installations de fabrication, pour faire des essais cliniques. 

Ces derniers mois, des progrès spectaculaires ont été accomplis. En mars, le gouvernement a déposé des amendements radicaux au projet de loi sur le cannabis à des fins privées pour autoriser la culture et la vente commerciales sous licence de cannabis à des fins récréatives. La commission du portefeuille de la justice et du développement constitutionnel espère faire adopter le projet de loi d'ici la fin avril avant qu'il ne soit envoyé pour ratification par la chambre haute du parlement sud-africain.   

Corbett, qui est frustré par les réglementations sud-africaines strictes sur les dosages de CBD dans les produits de consommation, affirme qu'un tel « saute-mouton » vers un marché récréatif national « mettrait le pays sur la carte ».  

« À court terme, je pense que la culture à faible coût dans une chaîne d'approvisionnement européenne [sera le modèle], mais j'espère que dans le temps à venir, nous pourrons avoir notre propre industrie qui prospère. Les taux de consommation de cannabis en Afrique sont exceptionnels… Nous regardons où les ressources sont extraites d'Afrique avec très peu de valeur, et nous aimerions que ce soit différent pour l'industrie du cannabis. 

Construire une marque

La valeur ajoutée peut prendre plusieurs formes. Les souches historiques de cannabis cultivées sur le continent, telles que Durban Poison et Malawi Gold, ont d'abord gagné des adeptes sur le marché illégal et ont maintenant acquis une forme précieuse de reconnaissance de marque. 

Dans un environnement juridique et réglementaire plus flexible, ces pays pourraient faire pression pour une sorte d'indication géographique de la même manière que la France protège le champagne. À l'heure actuelle, de précieuses variétés africaines peuvent être cultivées sous des lampes partout dans le monde sans aucun avantage pour les communautés dont elles sont issues.    

"Il est possible que les Africains puissent produire des variétés locales basées sur les connaissances locales", déclare Duvall. « En plus de participer plus activement à l'orientation et à la prise de décisions concernant la production de variétés d'exportation, de nombreux Africains en savent beaucoup sur l'agriculture industrielle et les marchés d'exportation. Mais juste en termes d'accès au capital et d'occuper des postes de pouvoir, ils sont désavantagés par rapport à une entreprise venant d'Israël ou du Canada avec beaucoup d'argent à investir. 

Theron convient que l'Afrique doit offrir plus si ses producteurs veulent prospérer sur un marché mondial de plus en plus banalisé.  

"Dans quelques années, les personnes qui n'ont pas créé de marque dans le domaine du cannabis ne seront plus que vos agriculteurs. À moins que vous n'ayez créé une marque pour une fleur, une souche spécifique ou quoi que ce soit, ou que vous ayez créé une marque pour des produits finaux, vous n'allez pas survivre dans cette industrie. 

Duvall dit que pour vraiment libérer la valeur de l'industrie, les pays africains devront jouer un rôle de premier plan dans les débats mondiaux sur la réglementation et la légalisation du cannabis - un processus qui doit nécessairement d'abord s'attaquer aux restrictions strictes du continent sur la plante.  

«Ce qu'il faut, c'est une véritable légalisation africaine où les termes, les processus, les pratiques agricoles, la prise de décision doivent être contrôlés en Afrique, par des Africains, plutôt que d'être simplement une entreprise qui entre et dit, nous 'll payer 70 000 $ pour une licence annuelle. Il doit y avoir une autre approche. »